2023.03.10
作為臺灣地區當局曾經保護的面板顯示業頭部企業，群創友達被人稱臺灣面板“雙虎”，其影響力不可謂不大。如今，液晶面板產業已經近兩年價格下滑，始終徘徊在低谷，價格回升之路不明，市場前期不樂觀。加上中美科技戰夾縫下之熱戰之地，想安心發展產業確實不現實，政治的不穩定預期提高下影響資本投資的信心。作為芯片行業代表的臺積電已經投資美國本土，臺液晶面板產業是否也轉移海外？臺灣地區是否朝制造業空心化的道路邁進？現如今臺灣在工業制造方面也就剩下芯片和面板產業了。
無法割舍的大陸市場
中國經過四十多年的改革開放后，一躍成為全球第二大經濟體，無論是市場規模還是富裕程度，都是任何商業組織無法忽視的存在。它既是全球的制造基地，又是人口眾多消費能力強勁的市場。
臺灣地區與大陸同種同文，加上地理便利，臺企在大陸市場爭奪上占據有先天優勢，又有特別政策紅利加持，一直伴隨著中國大陸四十多年改革開放的發展而壯大，從中每年獲得巨大利益，賺得盆滿缽滿。
但大陸與臺灣地區的這種一邊倒給予好處的做法，并沒有獲得大部分臺灣地區的認同。從目前當地人的政治經濟文化的反應看，反而助長了他們高人一等的優越心理，他們從心理歸屬上認同歐美文化，完全把大陸市場當作一塊牧羊地，與歐美人一起瘋狂收割大陸市場一波又一波的紅利。特別是中國大陸完全取消臺企在大陸市場的優惠政策后，臺企表現得更為躁動，要么準備回臺，要么準備遷出大陸市場。
抽身大陸市場，騎墻東南亞、南亞市場
如今，當中美科技戰變得如火如荼時，作為中美爭斗的火線焦點，臺企部分企業找到了宣泄點，迫不及待地投入到美國人的懷抱，在心理上從屬于歐美的部分臺企開始行動，關閉大陸的工廠，紛紛到東南亞、南亞，甚至墨西哥國家投資建廠。
投資東南亞地區，即可利用中國大陸的人才、資金、設備材料，還能保持原有的大陸市場的業務，也不得罪美國，且從東南亞、南亞出口美國市場，賺取豐厚利潤，實現兩頭吃食的騎墻戰略。
臺企抽身大陸市場其實并不容易，臺企在大陸市場發展四十多年，上下游產業鏈的布局非常完備，四十多年的躺賺習慣讓其再遷往東南亞、南亞和拉丁美洲等國家和地區，帶來是陣痛和不適。各國的法律、工人、基礎設施、管理等各個因素都要考慮周全，一著不慎滿盤皆輸，千萬元、上億的投資資金就會打了水漂。
現如今，群創友達面板“雙虎”的日子并不好過。據DIGITIMES asia報道，友達2022全年折舊及攤銷開支達71.19億元人民幣，而由于新增產能增加，預計2023年這一費用將增至76.84億元人民幣。友達2022年全年資本開支約為81.36億元人民幣，該公司預計其資本支出將在2023年小幅下降至79.1億元人民幣。
群創對2023年的資本支出仍持謹慎態度，其2022年資本支出達到47.46億元人民幣，預計2023全年資本支出將達50.85億元人民幣，小幅增長。友達財報顯示，2022年，友達凈虧損47.69億元人民幣，群創光電虧損64億元人民幣，兩家公司的損失均創十年來新高。
因此，面對著嚴峻的形勢，群創和友達已經經不起外來因素，特別是歐美方面的不確定因素，投產東南亞、南亞或者墨西哥已經勢在必行，也可能是其唯一的出路。
群創友達在行動
群創和友達投產東南亞、南亞或者墨西哥已經在行動，而且很早在布局。
1、群創光電的行動
2019年群創光電董事長兼總經理曾經表示段行建宣布，將隨著鴻海集團的腳步，赴越南興建后段模塊廠與五代以上的TFT-LCD面板廠。
這兩年，隨著大陸企業立訊精密和藍思科技不斷在收購臺企在大陸的工廠，臺企明顯在加快步伐。因鴻海集團與Vedanta在印度當地有合作興建半導體晶圓工廠，因此群創與Vedanta的合作契機可能就是由鴻海牽線。雖然目前全球LCD面板產能過剩，但就“印度制造”計劃而言，實現面板的國產化替代肯定是要比在中國等海外進口要好得多，且有利于臺廠群創去化舊世代的產線設備。
富士康科技集團董事長劉揚偉就在多個場合表達了要同時為中美這兩大世界市場服務的意思。富士康正在積極向中國大陸以外轉移產業鏈，以規避關稅成本，按劉揚偉的話說就是：“無論是印度、東南亞還是美洲，每個國家都會有一個制造生態系統。”
美國蘋果公司也是臺企轉戰東南亞、南亞的動力之一。目前蘋果公司已開始在越南大規模生產無線耳機，近年來一直在加強對印度市場的支持，把很多生產線都從中國遷移到了印度。印度首次成為蘋果自己的銷售地區，并在印度加大其代工廠的產能。鴻海計劃在2024年前將印度組裝iPhone的年產量提高到2000萬支，雇工人數將增加至10萬人。還計劃在卡納塔克邦南部，以及印度第四大城市海得拉巴新建代工廠，用來生產iPhone等設備。
蘋果公司還要求富士康和緯創擴大各自在印度的產能，并敦促另一家主要供應商和碩迅速在印度建廠。不僅蘋果，還有一些跨國科技公司，正在考慮將其總產能的15%至30%轉移出中國大陸，這些轉出大陸的產能相當于供應美國市場的產能。
除了代工外，富士康還準備在印度建設碳化硅加工廠和芯片封裝設施，用于發展半導體事業。當然上述計劃目前還停留在權衡階段，最后的決定可能會發生變化。
劉揚偉與印度電子信息化部部長阿爾克什·庫馬爾·夏爾馬（Alkesh Kumar Sharma）的會談中，雙方也討論了印度政府希望在2026年打造3000億美元電子制造和半導體產值的目標。
印度官員曾透露，富士康與印度Vedanta集團已經確定在古吉拉特邦的Dholera特別投資區建立半導體和顯示器制造廠。根據兩家公司去年與古吉拉特邦簽訂的諒解備忘錄，投資規模將達到1.54萬億盧比（約合1300億人民幣）。這不僅是印度歷史上規模最大的企業投資，也將是印度的第一座半導體工廠。
供應鏈人士透露，群創光電集團旗下全資子公司群志光電已經至少關閉50條模組產線，優化20%員工，并計劃將TFT-LCD模組工廠遷移到印度、墨西哥。
2、友達光電的行動
2023年2月，友達光電董事會決議，投資設立越南子公司，預計明年第1季度量產，投資金額約為新臺幣10 億元（約合人民幣2.3億元）。
友達光電暫停了臺灣后里8.5\8.6代新線的規劃，具體開工時間沒有定案。在海外產能建設方面，友達光電從2020年開始就謀劃在海外建廠，包括去北美、越南甚至東歐。此前友達已經規劃了北美后段模組廠，主要負責車載顯示模組的生產加工和車載顯示器的組裝，預計2025年可量產，目前正在評估廠址選擇美國還是墨西哥。
美國有友達的車載大客戶通用汽車，而且客戶有意導入高級的MLED背光LCD顯示以及MLED直顯顯示，而墨西哥則有特斯拉在尋求產能落地機會，因此都對車載配套供應鏈企業有著較強的吸引力。
此次投建越南后段產能，友達光電表示主要是為配合全球多元生產地的分工需求，先鎖定液晶顯示器（Monitor）在內的IT零售產品，尤其是供應歐美市場的需求。
但這些海外擴建的產能仍然是以目前現有的面板產能為準，未來后里新面板產線產能能否開工建設形成新的增長點，還要看未來的顯示市場需求變化而定。
據了解，友達光電已經在中國內地開始招收愿意前往越南的設備工程師人才，負責越南工廠的設備安裝、檢修、工裝治具研發、工藝研發等，前期將在廈門培訓，半年左右后外派越南，外派另有外派津貼等相關福利配套。
總結：
在新冠后疫情時代，俄烏沖突、中美貿易戰科技戰還在延續，“黑天鵝”事件層出不窮，讓人防不勝防，業界的管理者、研究者及技術人員在預料“灰犀牛”事件面前，提前作為準備，在液晶產業周期律低谷期即將過去，要堅持到底聽過難關，迎來樂觀的市場前景。
臺灣面板產業與大陸的交往史：
1、對臺企來說，占盡了地理優勢便利和大陸給予的政策紅利的好處，肥美的大陸市場養肥了臺企，但并沒有讓他們生出感恩戴德之心，甚至部分臺企干出了吃中國人的飯砸中國人的鍋的行徑。
2、2003年京東方收購韓國現代的液晶面板生產線時，臺企參與其中，故意抬高收購價格，揚言寧愿此次收購失敗，也不能便宜了大陸的京東方，結果京東方付了遠高預期的心理底價才拿到韓國現代的液晶面板生產線。
3、在中國大陸還沒有液晶面板生產能力的同時，與日韓面板企業沆瀣一氣，壟斷液晶面板價格，以遠超市場價賣給中國大陸八大品牌廠商。
4、臺灣當局為了保護高世代液晶面板生產線的先進技術不被流入大陸，出臺了“N-1”政策，群創、友達等臺企與大陸各個地方政府談判投資，轉了一圈后，只有低于6代液晶面板生產線落戶深圳、昆山等城市，所謂的6代以上高世代液晶面板生產線一條都沒有落地。
5、當韓國的三星和LGDisplay在蘇州、廣州投資8.5代液晶面板生產線，夏普投資南京8.5代液晶面板生產線后，臺企面板廠商慌了手腳，最后鴻海在收購了日本夏普10.5代液晶面板生產線后，才與日本的堺市10.5代工廠聯合投資了廣州的10.5代液晶面板生產線。
6、中美貿易戰以來，富士康董事長郭臺銘響應美國總統特朗普重振美國制造業的號召，在美國威斯康星州投資100億美元建立液晶面板生產工廠，如今背離了原來的建廠初衷，在拿到幾十億美元的補貼后，現在幾乎淪落成了一個大倉庫。
7、中美科技戰下，群創友達把目光投向了東南亞、南亞及拉丁美洲的墨西哥等國，抽身中國大陸，關閉工廠，遷移產業，新一輪的產業轉移的序幕拉開了。